金石財(cái)策，前身為精誠厚德（北京）投資管理有限公司，成立于2011年，團(tuán)隊(duì)核心成員來自中國平安綜合金融創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)。是國家開發(fā)銀行國投信托在財(cái)富管理業(yè)務(wù)唯一合作機(jī)構(gòu)，也是國內(nèi)目前唯一一家致力于財(cái)富管理行業(yè)理財(cái)顧問專業(yè)化轉(zhuǎn)型升級的公司，以成就理財(cái)顧問專業(yè)價(jià)值為己任！擁有豐富的行業(yè)資源與國際金融人士專業(yè)協(xié)會（ISOFP)、瑞信、德勤、新加坡銀行、普華永道、國投、新華社等國內(nèi)外多個(gè)行業(yè)頂級機(jī)構(gòu)合作。多年來憑綜合的財(cái)富管理能力、嚴(yán)苛的風(fēng)控體系、審慎的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、專業(yè)的投后管理，贏得享譽(yù)行業(yè)的口碑及理財(cái)師和客戶的信賴。
我們是一家中國創(chuàng)新的理財(cái)顧問服務(wù)商。幫助理財(cái)顧問管理復(fù)雜的中后臺運(yùn)營體系，使其更專注于核心業(yè)務(wù)的發(fā)展。與我們建立并開啟高效協(xié)作的模式，將全面釋放理財(cái)顧問的精力與專業(yè)潛能。
秉持審慎的經(jīng)營哲學(xué)，我們?nèi)娌杉瘍?yōu)質(zhì)金融服務(wù)資源，搭建以領(lǐng)域?qū)＜覟楹诵牡闹菐祗w系，協(xié)助理財(cái)顧問為客戶提供個(gè)性化的理財(cái)建議，以及完整生命周期的綜合財(cái)富管理。
目前，我們已經(jīng)為數(shù)百名國際認(rèn)證財(cái)富管理師提供了專業(yè)可靠的流程服務(wù)與“1+N”領(lǐng)域?qū)＜业膮f(xié)作。為國內(nèi)外客戶配置資產(chǎn)逾60億元，因?qū)I(yè)審慎的工作風(fēng)格而廣受信賴。
我們擁有沉淀了22年理財(cái)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)顧問團(tuán)隊(duì)，擁有豐富的高凈值客戶及機(jī)構(gòu)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。團(tuán)隊(duì)核心成員來自國內(nèi)大型金融機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、咨詢機(jī)構(gòu)等。
憑借著先進(jìn)的經(jīng)營管理理念，嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呢?cái)富規(guī)劃方案，我們在行業(yè)中具有較高的專業(yè)美譽(yù)度。2017年，獲得了知名機(jī)構(gòu)數(shù)千萬元A輪投資。